A capitalização ou aumento de capital é a operação pela qual a Petrobras vai oferecer mais ações ao mercado. É uma forma da empresa obter dinheiro para investir no pré-sal, sem aumentar o endividamento.
O valor máximo aprovado para essas novas ações é de R$ 150 bilhões e a capitalização está marcada para acontecer dia 30 de setembro.
Parte destas ações será adquirida pelo governo, que precisa participar do processo para manter sua condição de acionista majoritário da empresa. Mas em vez de pagar com dinheiro, o governo pagará cedendo para empresa até 5 bilhões de barris de petróleo da camada do pré-sal, que pertencem à União e ainda não foram retirados. O preço médio desses barris será US$ 8,51 . Esta operação é chamada de cessão onerosa.
O restante das ações será oferecido ao mercado, mas quem já é acionista da empresa terá prioridade de compra, para que também possa manter a mesma participação acionária que tem hoje. São chamados investidores prioritários.
O prazo para que estes investidores prioritários ( que compraram ações da empresa com recursos próprios ou têm parte do seu FGTS investido em fundos FGTS-Petrobras ) façam a reserva de ações vai de 13 a 16 de setembro.
A definição dos acionistas prioritários - ou seja quem tem ações da empresa com ou sem uso do FGTS - será baseada no investimento em papéis da empresa existente no dia 10 de setembro. É a chamada primeira data de corte.
Quem tem aplicação em fundos FGTS poderá usar até 30% do saldo atual da conta vinculada para investir na capitalização. Vale lembrar que quem comprou ações da Petrobras através do FGTS e já se desfez desta parte do Fundo, não terá direito a participar da capitalização
Para quem ainda não é acionista (oferta ao varejo) o prazo vai de 13 a 22 de setembro. O pedido desses interessados só será atendido se sobrarem ações da oferta prioritária.
Para as pessoas físicas, o investimento mínimo para se participar diretamente da capitalização é de R$ 1 mil e o máximo de R$ 300 mil. Mas o investidor também pode participar aplicando em cotas dos Fundos de Investimento em Ações da Petrobras (FIA-Petrobras), com um mínimo de R$ 200 e um máximo de R$ 300 mil.
O preço das ações da oferta pública não será o mesmo daqueles já negociados na Bovespa. Ele será definido pelos bancos coordenadores da capitalização, com base na cotação dos papéis da empresa e no interesse dos investidores pela operação, em um processo chamado bookbuilding. O preço será definido no dia 23 de setembro e divulgado em 24 de setembro, através de prospecto definitivo da oferta.
No momento da reserva de ações, o investidor define quantas ações pretende comprar e o valor máximo que está disposto a gastar. Se o preço dos papéis ficar acima deste valor, a corretora não fará a operação.
Quem for investir usando o FGTS não poderá, na reserva de ações, fixar quanto papéis pretende adquirir, mas deve dizer qual a parcela do saldo que pretende investir, até o limite máximo de 30%.
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